矿产资源俗称“工业的粮食”，是一个国家（jiā）资（zī）源安全和经济安全的（de）重要载（zǎi）体，我们不仅要（yào）关注矿产资源本身的可供（gòng）性，更要关注（zhù）矿（kuàng）产资源从上游供给到下游产（chǎn）业需求全过（guò）程的（de）可持续性（xìng）。进入 21 世纪，低碳发展、新（xīn）能源革（gé）命和数字经济（jì）成为全球主要国家和经（jīng）济（jì）体发展的主旋律。全（quán）球进入第 4 次工业革命和第 6 次科技革命叠加（jiā）的新时期，新经济时（shí）代新能源汽车（chē）、风力（lì）发电（diàn）、太（tài）阳能光伏、人工（gōng）智能、量子通（tōng）信等战略新（xīn）兴产业快速发展，带动了锂、钴、镍（niè）、稀土、铂族金属等（děng）诸多矿产资源新的需求（qiú）。这些矿种通常具有稀（xī）有、稀缺、稀（xī）散、稀贵等特征，且相比大宗（zōng）矿产，在空（kōng）间分布（bù）上更加不（bú）均匀。可以预见，当下及未来很长一段时间（jiān）内，主（zhǔ）要国家和经济体针对（duì）战（zhàn）略新兴（xìng）产业（yè）的矿产（chǎn）资源布局将成为大国博弈的“新战（zhàn）场”，这种博弈关系（xì）也将颠覆（fù）传统的以油气和铁铜铝（lǚ）大（dà）宗矿（kuàng）为主导（dǎo）的（de）大国关系。

在（zài）全球化背景下，一国战（zhàn）略新（xīn）兴产业所需（xū）的矿（kuàng）产资源（yuán）不仅可以从（cóng）矿物原料中获（huò）取，还可以依靠中（zhōng）间（jiān）品隐含资源满足自身（shēn）发展的需求(Johnson 等，2008）。随（suí）着贸易保护主义的抬（tái）头、“技术冷（lěng）战（zhàn）”的持续（xù）升温，地缘政治风险不断上升（shēng），我国（guó）部分矿产资源面临着（zhe）断供、恶意加价等非市（shì）场（chǎng）行（háng）为和中间产（chǎn）品“技术（shù）卡脖子”持续（xù）增加的不确（què）定性风（fēng）险。如何从全产业链视角（jiǎo）辨析战略新兴产业的矿产资源供给（gěi）关键风险点，识别重要矿（kuàng）产资源清单（dān）和关键供需主（zhǔ）体和（hé）环节（jiē），是矿产资源安全的（de）重要课题。

1 战略（luè）性及关键（jiàn）矿产术语（yǔ）界定

当前，主（zhǔ）要面（miàn）向国民经（jīng）济发展（zhǎn）和国防工业以及（jí）低碳和新科技（jì）革命（mìng）等（děng）需求场景，展（zhǎn）开矿产资源清单的分析（xī）和界定，主要（yào）包含以西方（美国、欧盟（méng）等）为代表的“关键矿产”，以及以中国为代表的“战略性矿（kuàng）产”，两者（zhě）的主要差异在于前（qián）者（zhě）主要指非能源矿（kuàng）产，而后者涵盖了能源、金属和非金属矿产三类。在术语内涵方面，美（měi）国（guó）官方将（jiāng）关键矿（kuàng）产界定（dìng）为“对经济和国家安全必不（bú）可少的（de）非燃料矿物或矿物材料（liào），其供应链容易受到破坏，所（suǒ）制造产品若断（duàn）供将（jiāng）会对本国经（jīng）济或国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委（wěi）员会从经济重要性（xìng）和供（gòng）应风险两个维度识（shí）别了关键（jiàn）矿产清单( European Commission，2020）。此外，学（xué）术界也从稀有、稀缺、稀散、稀（xī）贵、伴生等特（tè）征（zhēng）以（yǐ）及高技术支撑（chēng）作（zuò）用等方面进行了（le）不同的（de）界（jiè）定，如“三稀”和“四稀（xī）”矿（kuàng）产（王登红等，2016）、伴生性关键矿产（chǎn）(邵留国（guó）等，2020）、高技术矿产（陈从喜等，2020），以及提出了组合式术语，如战（zhàn）略（luè）性关（guān）键矿产（chǎn）(王安（ān）建（jiàn）等，2019）。

 

2 战略性矿产（chǎn）资源全产业（yè）链界定

目（mù）前对于“全产业链”尚（shàng）没有明确的定义（yì），针对这一情况，学（xué）者们（men）提出了纵向一（yī）体化、价（jià）值链、供（gòng）应链（liàn）、产业链（liàn）、循环链、全生命周期等思想。纵向一体化关注（zhù）的是企业本身，通（tōng）过（guò）产品的用户（hù）或原（yuán）料（liào）的（de）供应单（dān）位联合或自行向这些（xiē）经营领（lǐng）域扩展，实现企业在现有业（yè）务的基础上，向现（xiàn）有业务的上游或下游（yóu）发展（zhǎn），形成供产、产销或供产销一（yī）体（tǐ）化，以扩大现有业务范围的企业经营行为。纵向一体化有助于降低外（wài）部的不确定性，但随着信（xìn）息技（jì）术和（hé）新（xīn）技术的快速发展（zhǎn），产（chǎn）品生命周期变短，

纵向一体化使得（dé）企业缺乏（fá）必要的（de）适应市（shì）场、响应（yīng）市场的能力。学者们开始（shǐ）关注如何有效处理需求、供应之间的关系，“供应（yīng）链”的概念应运而生（shēng），它包括整合处理（lǐ）及控制产品从原料、生产制造（zào）到配送给（gěi）顾客的一系列活动，处于供应链上的企（qǐ）业（yè）必须同时保持敏捷和精（jīng）益，并（bìng）参与全球配置下（xià）的竞争合作，供应链更关注（zhù）的（de）是微（wēi）观企业间的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中（zhōng）观产业而（ér）言，不仅涉及企（qǐ）业间（jiān）的供需关系，还存在着企业信（xìn）息、空间布局、价值流（liú）动、资源资本等多重关系的（de）内在协作（zuò）和投入产出关系（xì），由此出现（xiàn）了“产业链”的概念（niàn）。产业链（liàn）是以产品、资本（běn）、知（zhī）识、信（xìn）息为纽带，以市场（chǎng）需求为导向，以（yǐ）价值增值为目标，由多个（gè）相同或（huò）不同企业按（àn）照一（yī）定（dìng）空间（jiān）或逻辑结（jié）构构成的动态（tài）组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产（chǎn）业链的界定主要从局部和全局两方（fāng）面展开（kāi），其中局部（bù）是指（zhǐ）从勘探到土（tǔ）地复垦全（quán）周期的单一矿业项目（mù）的产业链（liàn），而全局则是考虑矿产品生产、加工（gōng）、使用、废弃和（hé）回收等环节的全生命（mìng）周期（qī）过程。本文将矿产资（zī）源全（quán）产业链定（dìng）义为：以价值增（zēng）值和（hé）保（bǎo）障经济安全可持续运行为目标（biāo），包（bāo）括矿产资源勘探、开采（cǎi）和（hé）洗选等矿业项目（mù）阶段，冶炼（或提（tí）炼）、加工和生产等矿产品生产加工阶段，产业嵌（qiàn）入和行业（yè）使用阶段以及回收循环利用（yòng）阶段（duàn）等 4 个阶（jiē）段，以矿产资源流（liú）动为（wéi）主线，以技术创新为（wéi）支撑，蕴（yùn）含（hán）资源（yuán）、资（zī）产、资本、环境多重属性（xìng）互（hù）动的产品、企（qǐ）业、产（chǎn）业、国家（jiā）多（duō）主体交互作（zuò）用的复杂系统。

3 战略性（xìng）矿产资源产（chǎn）业链研究进展（zhǎn）

作为支撑国民（mín）经济各行各（gè）业的基（jī）础性产（chǎn）业以及生态环境影响和资源消耗的重要过程，近些（xiē）年广义的矿产资源产业链受到资源经（jīng）济、产业（yè）生态等多个（gè）领域的学者关注（zhù）。本（běn）文从如何界定战略（luè）性矿产产（chǎn）业链（liàn）（研究理论框架）以及从哪些（xiē）方面进行分（fèn）析（研究维度（dù））对现有文献进行了梳理和归纳总结。

在战略性矿（kuàng）产资源产业链研究理论框（kuàng）架（jià）界定方面，目前主（zhǔ）要从自上（shàng）而下和（hé）自下而上（shàng）两个视（shì）角（jiǎo）展（zhǎn）开（kāi）研究。自上而下的（de）产业链（liàn）构建主要是（shì）从矿（kuàng）石或矿业（yè）部门开始，采用物质流、全（quán）生命周期、投入产出分（fèn）析等方（fāng）法，对矿产资源（yuán）的加（jiā）工、生产、转化过程（chéng）的物质流量和（hé）资源（yuán）环境消耗影响（xiǎng）等进行分析。

自（zì）下向上的研究视角，主要是针对某一行业或产（chǎn）品，从产（chǎn）品（pǐn）末端逐步追溯、识别制（zhì）造该产品的整个产业过程，核算产业（yè）链单一或多资源（yuán）流（liú）量（物质流）。在研（yán）究维度方面，目前针对产业链各阶段直接矿产资源和隐含矿产资（zī）源贸易、产业链各（gè）阶段产品间资源流动、产业链各阶段产品间（jiān）价格联动、产业链各（gè）环（huán）节（jiē）资源消耗和环境影响（xiǎng）、产业链（liàn）各阶段公司间交叉持股、产业链各阶段关键“创新链”识（shí）别等展开研究。主要进展如下：

1）在直（zhí）接矿产资源和（hé）隐（yǐn）含矿产资源贸易方面，主要分析了全球各国单一矿种贸（mào）易格局、竞（jìng）争关系（xì）和风险评价等。当前风险评价主要停留在各阶段（duàn）贸易关系层面，而各阶段产品（pǐn）贸易隐含资源流动和产业需求之间存在着错综复杂的关系，需（xū）要从（cóng）“贸易—生（shēng）产”双视角对资（zī）源安全进行（háng）分（fèn）析。

2）在产业链各阶（jiē）段产（chǎn）品（pǐn）间（jiān）资源流动方（fāng）面，主要采用物质流和全生命周期分析方法，分（fèn）析了单一（yī）物（wù）质（zhì）自矿石到社会存（cún）量（liàng）及（jí）循环（huán）利用的全过程。随着全球战略性关键（jiàn）产业的快速部署，矿产资源的需求迅速增加，一次矿产（chǎn）资（zī）源供给与（yǔ）需求的缺口将不断（duàn）加大（dà），循环利用成为必要（yào）的补充。

3）在（zài）产（chǎn）业链各（gè）阶段产品价格（gé）联动方面，主要针对单一（yī）市场和多市场间矿产品及产业链各阶段（duàn）产品（pǐn）的价格交互关系展开了一（yī）系列研究。产业链为系统（tǒng）性风险提供（gòng）了内在的（de）逻辑关联和传导（dǎo）路径（jìng），产（chǎn）业链、供应链背（bèi）景下（xià）对风险（xiǎn）亟待重（chóng）新界（jiè）定。

4）在产（chǎn）业（yè）链各（gè）环节资源消耗和环境（jìng）影响方面（miàn），主要针对单（dān）一资源消耗（如水资（zī）源）和多资（zī）源（yuán）消耗，以及单一环（huán）境影响（如（rú）碳排（pái）放）和多资源影响对产业链进行分析。矿产资源的初加工（gōng）和中间（jiān）产品（pǐn）制造均属（shǔ）于高耗（hào）能（néng）、高环境影（yǐng）响（xiǎng）环节，随着“双碳”目（mù）标的提出，如何保障产业链可持续运行，亟待进一步研究（jiū）。

5）在产业链各阶段（duàn）公司间交叉持股方面，研（yán）究（jiū）发（fā）现，通过 “ 资本（běn）链 ”的布局（jú），可以有（yǒu）效应对一（yī）国资源短缺的困（kùn）境，并将重构资源安全内涵。由（yóu）于（yú）产业链各环（huán）节公司资源和资产的差异性，投资持股（gǔ）将改变公司或公司背（bèi）后所属国家资源的所有（yǒu）权（quán）结构。

4 战略性矿（kuàng）产资源产业链研究前沿与（yǔ）挑战（zhàn）

通过文献梳（shū）理和分析（xī）发（fā）现，战略性关键矿（kuàng）产（chǎn）资（zī）源（yuán）全产业（yè）链研究目（mù）前尚处于起步（bù）阶段，在理论框架界定、研（yán）究维度（dù）系（xì）统性深入分析等方面仍亟待进一步加强（qiáng）。本（běn）文基于现有文献的总结归纳，提出了以下几个方面的研究（jiū）前沿（yán）与（yǔ）挑战：

1）战略性（xìng）关键矿产（chǎn）资源全（quán）产业链系统边界（jiè）和全产业链视角下资源安（ān）全新（xīn）内（nèi）涵。作为工业（yè）的（de）粮（liáng）食，战（zhàn）略（luè）性关（guān）键矿产（chǎn）资（zī）源（yuán）渗透（tòu）在社会和国民经济发展的各个方（fāng）面，大到国防（fáng）科工，小到衣食（shí）住（zhù）行，无一能脱离矿产资源的支撑（chēng）。因此，在对战略性（xìng）／关键矿产（chǎn）资源全产业（yè）链研究时，需（xū）要（yào）根据研究问题进行有限边界界定（dìng），且通常需要针（zhēn）对单一资源与单一产业的嵌（qiàn）构（gòu）关系部署研究体系。与（yǔ）此同时，由于中间品资源流（liú）动重构了资源安全，需要突破以往就矿产资源（yuán）上游论资源安全的传统模式（shì），引入（rù）中间环节资源流动和末端（duān）循环利用评估（gū），提出全产（chǎn）业链视角下资源安全新（xīn）的内涵。

2）“贸易（yì）—生产—循（xún）环（huán）”全球产业链资源流（liú）动复杂系统构建。一（yī）国产业发展（zhǎn）所需的矿（kuàng）产资源通常（cháng）通过国（guó）内国外两个市（shì）场获取初级产品或（huò）中间、终端产品，经（jīng）过深加工或组装等满（mǎn）足本国产业和（hé）社会需求。而（ér）随着（zhe）一次（cì）资源的收（shōu）紧和竞争日益激烈（liè），循环利用也（yě）已经（jīng）成为各（gè）国不（bú）可或缺的资（zī）源获取路径，且（qiě）在多数资源消耗大国（guó），循环利用的资源安全保障作用将会日益增强。如何（hé）综合考虑贸易、生产和循环之间的复杂关系（xì），构建多主体复杂系统，进而识别（bié）全（quán）产业链逻辑关（guān）联（lián）体系下的（de）风险传导路径，寻求全产业（yè）链可（kě）持（chí）续发展的优化路径，是当前（qián）以及未来（lái）很长（zhǎng）一段（duàn）时（shí）间（jiān）内政（zhèng）府（fǔ）和学术界（jiè）亟（jí）待（dài）研究的关（guān）键课题。

3）“双（shuāng）碳（tàn）”目（mù）标下如何（hé）保障矿产资源全产（chǎn）业链可持续（xù）发展。随着我国“双（shuāng）碳（tàn）”目标的提出，碳中和、碳达峰的实现必（bì）将（jiāng）给（gěi）高耗能（néng）和高排（pái）放的资源洗选、冶（yě）炼加工行业（yè）带（dài）来深远影响。一方面，需要从长期的视角（jiǎo），寻（xún）求“先立后（hòu）破”的能源结构调整和产能置换路径；另（lìng）一方面，需（xū）要（yào）从系统的视角，客观评价全产（chǎn）业链的可持续发（fā）展的（de）资源需求（qiú）和绿色保障策略，避免盲（máng）目降碳导致牵一（yī）发而动全（quán）身的系统性风险发生。

4）创新（xīn）链（liàn）、价值（zhí）链、产业链、供应链、资本链的相互（hù）影响机理。微观企业间（jiān）的供应链、中观行业间的产业（yè）链、宏（hóng）观国家间（jiān）的价值链存在着（zhe）环环相扣、系（xì）统耦合（hé）的复杂关系，而创新（xīn）链和资（zī）本链的引入，又将对“三链（liàn）”产生颠覆性的影响。识别（bié）企业、行业、国家等主体（tǐ）间资源（yuán）、产品、技（jì）术（shù）、资本等的影响机理，是构建战略性／关键矿产资源全（quán）产业链理（lǐ）论（lùn）体系的重要基础（chǔ），也是国（guó）家资源安全的关键难题。